Role tasks
AI営業マンに任せられる仕事。
会話と意思決定は人が担い、事前準備とフォローアップをAIがすべて下支えします。
- リード企業の深堀りと要点サマリ
- 提案書・メールのドラフト作成
- 商談前ブリーフィングとQ&A想定
- フォローアップタスクの整理と Slack 配信
- 失注理由の整理と横展開ナレッジ化
Setup
常駐までの3ステップ。
既存のCRM資産を読み込んだ時点で、AI営業マンはあなたの語彙で話し始めます。
CRM / 資料を読み込み
既存の CRM メモ・提案書を学習させ、AI 営業マンの語彙を揃えます。
シナリオテンプレを設定
問い合わせ、提案、フォローの各シナリオに指示テンプレを紐づけます。
営業チャンネルに常駐
Slack #sales などで、AI営業マンがブリーフィングと草稿を配信します。